エネルギー
トランプ大統領がイランに対し、ホルムズ海峡の再開に向けた期限を提示し、応じない場合は軍事攻撃もあり得ると警告したことを受け、原油価格は 110ドルを上回って上昇しました。米原油は一時 114ドル超まで上昇しました。OPECプラスが増産計画を示しているものの、エネルギーインフラへの攻撃や海上輸送ルートの封鎖が続いていることで供給は引き締まり、高値圏での推移が続いています。原油価格の上昇はインフレ懸念を一段と強めており、米雇用統計も強弱まちまちの内容となったことから、直近の市場反発にもかかわらず投資家は慎重姿勢を維持しています。
米国株価指数先物は月曜日、小幅安で推移しました。前週の大幅上昇の後も、投資家の関心は米国とイランの対立、および原油価格の上昇に向かっています。停戦協議の可能性に関する報道を受けて下げ幅はやや縮小したものの、重要な期限を前に短期的な合意への期待は依然として限定的です。市場では本日発表予定の米ISM非製造業景況指数にも注目が集まっており、前回の 56.1 から 54.8 への低下が見込まれています。
金価格は 4,600ドル付近から反発しましたが、上昇モメンタムは限定的でした。背景には、米国とイランの停戦協議の可能性に関する報道を受けた米ドル安があります。ただし、原油価格の上昇とインフレ懸念の高まりによって高金利観測が強まり、これがドルの支援材料となる一方で、金の上値を抑えています。
全体として、地政学リスクは金価格の下支え要因となっているものの、FRBのタカ派姿勢と高止まりする金利が引き続き一段の上昇を抑えており、市場の焦点は地政学的な動向と今後発表される米経済指標に向かっています。
EUR/USDは1.1400〜1.1650 のレンジで推移する可能性があります。USD/JPYは160.50 を下回っており、157〜156 方向への下落余地が意識されていますが、中期的には上方向へのブレイクにも引き続き注意が必要です。EUR/JPY は 185〜186 のレジスタンスゾーンの下での推移が見込まれます。
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